网商银行，资产狂泻500亿
来源 | 深蓝财经
撰文 | 杨波
网商银行，也开始卷不动了？
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资产规模急跌
日前，浙江网商银行发布了2023年年报。
年报显示，2023年网商银行资产总额为4,521.30亿元，比年初微增2.50%。其中贷款余额达2705.82亿元，比年初增长18.58%。存款余额达比年初增长15.1%，至2974.67亿元。此外，网商银行全年实现净利润42.03亿元，同比增长18.8%。
看起来，还是一份不错的财报。
但是，从季度数据来看，2023年三季末网商银行资产规模为4847.32亿元，到年底下降到4521.30亿元，2024年一季末进一步下降到4322.54亿元，半年内急速缩水524.78亿元。
这是很多人没有预料到的。网商银行规模为何急剧缩减？
该行资产规模的减少或与“同业及其他金融机构存放款项”规模下降有关。
网商银行2023年三季度末“同业及其他金融机构存放款项”规模1376亿元，到了年底降至718亿元。这个项目，主要就是同业存款，相当于找同行借钱。
纵向来看，“同业及其他金融机构存放款项”2021年高达1680亿元，2023年仅718亿元。这确实也是“卷不动”的表现。
资产端方面，2023年9月末，网商银行“现金及存放中央银行款项”为1343亿元，年底降至701亿元，而到2024年一季度末进一步降至517亿元。
从这个角度来说，相当于是网商银行自己主动“刹了一脚”。
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备受压力
从表面数据看，网商银行2023年净利润为42.03亿元，同比增长18.80%，表现不错。
但从利润总额来看，2023年网商银行利润总额为34.15亿元，比2022年的38.15亿元下降4亿元，降幅为10%。
净利润比利润总额还高，这您受得了吗？
从利润表来看，2022年网商银行所得税费用为2.77亿元，而2023年却“返还”了7.87亿元，导致净利润为42.03亿元，比利润总额还高。
净利润的增长，靠的是政府补助。
另外，如果单看净利润，相较于前两年，其增速也有所放缓。2021、2022年，该行的净利润增速均超过了60%。
网商银行主动“踩刹车”背后，可能是不良率的急剧上升。
截至2023年末，网商银行不良贷款率为2.28%，为2021年以来连续2年攀升。
拨备覆盖率2023年下降至199.14%，为2021年以来连续2年下跌。
在年报中，网商银行坦言，2023 年宏观经济复苏不及预期，消费相对疲弱，小微信贷行业不良风险压力明显上升，为此，网商银行“把风险管控放在第一的位置”，采取控风险、调结构的策略，多举措保障对小微信贷服务的延续性。
在贷款结构上，网商银行表示，截至2023年底信贷客户的户均余额为7.2万元，6成以上的单笔贷款利息在100元以下。累计服务客户超过5300万户。
网商银行在年报中坦言，自己服务的客户都是实体经济的最小单位，在穿越经济周期过程中，面临更复杂的挑战。
这可能就是坏账率居高不下的原因吧。
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抽贷之王？
在各类互联网平台，深蓝财经注意到，网商银行被很多网友送外号“抽贷之王”。
许多短视频博主也以“抽贷之王”对网商银行进行吐槽。
此外，深蓝财经编辑在“黑猫投诉”平台看到，关于网商银行的各类投诉多达3609条。这些投诉里面，反映最多的问题包括暴力催收、暴通讯录、抽贷断贷等。
网商银行董事长金晓龙在财报中透露，银行在2023年将风险控制作为工作核心，主动控制规模，提升风险识别能力，严格认定不良贷款，加大催收力度。
结合这几个点，就不难看出，为何网商银行会出现抽贷断贷、暴力催收等投诉了。
2023年，网商银行还加大了不良资产的处置力度。公开信息显示，2023年在银登中心以5.89亿元的价格转让了61.4亿元不良资产。2024年4月以2800万元的价格转让了3.59亿元不良资产收益权。
价格都不到1折。可谓吐血大甩卖了。
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结语
网商银行脱胎于阿里小贷。自2015年网商银行获批成立后，阿里小贷经营性贷款业务逐步由网商银行承接。因此，网商银行的发展也主要局限在阿里系。
最近几年，随着抖音电商、拼多多、京东等平台的崛起，阿里系电商平台受到越来越多的挤压。对于过度依赖阿里系的网商银行并不利。2023年报中，网商银行多次提及“布局全渠道”，加大布局抖音、拼多多等商户。
至于效果，目前看难言乐观。
但是，网商银行的第二增长曲线正在发力。2023年，网商银行通过与23家理财子合作，为小微商家提供专属理财产品。截至年末，网商银行理财代销余额超过5000亿元，已进入行业第一梯队。网商银行管理的客户资产规模突破8000亿元。这成为网商银行新的增长点。
网商银行，还卷的动吗？